Als sich Karla und Bernd zufällig begegnen, befinden sich beide in einer Existenzkrise und beschließen als Ausweg, etwas Verrücktes zu tun: Sie fälschen einen Roman von Hermann Hesse, und zwar den zweiten Teil von „Narziß und Goldmund“.
Das Fälschen eines Romans ist das eine, das andere ist die Konstruktion einer plausiblen Story über das „verschollene“ Manuskript, die den kritischen Verleger und die Experten überzeugt: Warum hat Hesse das Manuskript nicht selbst veröffentlicht? Wie sind Bernd und Karla an das Manuskript gekommen?
Diese Fragen weisen nach Bad Eilsen, wo Hermann Hesse im August 1936 seinen Verleger Peter Suhrkamp im „Fürstenhof“ traf und bei seinem Freund, dem berühmten Augenarzt Maximilian Graf von Wiser, in dessen Villa logierte.