Die Berliner Cabarets in den 1920-er Jahren – eine goldene, zügellose Welt, die zwei Frauen völlig unterschiedlicher Herkunft magisch anzieht. Auch wenn die vornehme Chinesin Susan und die Schuhverkäuferin Anna nur durch einen Zufall zusammengefunden haben, werden sie bald ein erfolgreiches Duo auf der Bühne als Sängerinnen und Tänzerinnen. Sie genießen ihre Freiheit, bis sich mit dem Beginn eines neuen Jahrzehnts über ihnen die dunklen Wolken einer brutalen Diktatur zusammenbrauen. Sie müssen nach neuen Wegen suchen, um zu überleben. Vor allem Anna bangt um den Mann, an den sie ihr Herz verloren hat, denn er ist jüdischer Abstammung…