1543, Breisgau

In Waldkirch leben die Menschen überwiegend von der Schleifkunst und verarbeiten Halbedelsteine von nah und fern – auch die Familie der 16-jährigen Emilia. Sie ist verliebt in ihren Kindheitsfreund, den Lehrling Elias. Ihr von Geldnöten geplagter Vater jedoch, hat sie bereits längst Paul Gabler, dem Sohn eines Schleifers, versprochen. Als Elias davon erfährt, verlässt er die Stadt und begibt sich auf die Walz. Sein Weg führt ihn bis nach Antwerpen, wo er bei einem jüdischen Diamantschleifer lernt. In der Heimat schließen sich währenddessen die Waldkircher und Freiburger Schleifer zu einer Bruderschaft zusammen. Schließlich muss auch Paul auf Geheiß der Meister auf Wanderschaft gehen. Als Emilias Familie kurz darauf in eine Zwangslage gerät, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Pauls Bruder zu heiraten. Doch dann kehren Elias und Paul nach Waldkirch zurück. Während Pauls Rückkehr für Unfrieden sorgt, lässt sich Elias in Freiburg nieder und macht mit seinen Granatschliffen von sich reden. Eine gemeinsame Zukunft mit Emilia scheint aussichtslos …